金瑞礦業(yè)(600714)日前發(fā)布公告,公司擬以11.09元/股非公開發(fā)行4544.63萬股,并支付現金2.16億元,合計作價7.2億元,收購廖繼志等8名股東持有的成都魔方100%股權;同時擬以11.09元/股非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過2.3億元,其中公司關聯方青銀投資擬認購1.11億元。公司股票將繼續(xù)停牌。
交易完成后,青投集團預計將直接持有公司34.56%的股份,金星礦業(yè)持有公司11.84%的股權,青投集團仍為上市公司控股股東,上市公司實際控制人仍為青海省國資委。
此外,金瑞礦業(yè)發(fā)布資產出售預案,擬剝離不良資產。公司擬以4.45億元,向公司控股股東青投集團出售全資子公司西海煤炭100%股權,青投集團以現金方式支付對價,交易完成后公司將置出經營煤炭業(yè)務資產。
方案顯示,標的資產成都魔方主營移動網絡游戲的自主研發(fā)以及發(fā)行運營,并為客戶定制研發(fā)游戲產品,現已其已發(fā)展成為集游戲產品開發(fā)、游戲運營、海外合作為一體的綜合性游戲開發(fā)、運營商。公司目前在線運營的游戲產品主要包括《龍與精靈》、《龍刃》、《斗魔三國志》等。
財務數據方面,由于上線運營的自主研發(fā)移動網絡游戲較少且運營時間較短,成都魔方從2014年度開始盈利,歷史盈利記錄較短。截至2015年末,成都魔方資產總計1.34億元,歸屬于母公司股東的所有者權益1.28億元;其2014年度和2015年度分別實現營業(yè)收入3896.94萬元和5640.45萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1358.86萬元和2158.02萬元。
業(yè)績承諾方面,成都魔方全體股東承諾,成都魔方2016年、2017年、2018年預測扣非后凈利潤分別為6000萬元、8000萬元和1億元,即三年累計實際凈利潤將不低于2.4億元。如果本次交易未能在2016年完成,則業(yè)績承諾期相應順延。
此次交易前,金瑞礦業(yè)的主營業(yè)務為煤炭及鍶鹽的生產銷售。其中,煤炭業(yè)務收入是公司最主要的營業(yè)收入來源。公司表示,由于此次收購的同時擬將煤炭資產業(yè)務出售,交易完成后,金瑞礦業(yè)將轉型為一家以網絡游戲為主的企業(yè),公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升,有助于提高公司的資產質量及持續(xù)經營能力。
金瑞礦業(yè)同日還披露了2015年年度報告,公司2015年度實現營業(yè)收入3.28億元,同比下降23.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-3625.81萬元;基本每股收益-0.13元;期內公司業(yè)績主要來源于煤炭業(yè)務,煤炭利潤源于原煤產銷量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。
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